Крупнейший американский банк Citigroup Inc близок к продаже рисковых займов leveraged loans и облигаций на сумму около $12 миллиардов группе частных инвестиционных компаний, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
В числе покупателей выступят инвесткомпании Apollo Group, Blackstone Group LP и TPG, а средняя стоимость сделки составит немногим менее 90 центов за доллар, говорят источники.
Apollo должен купить около половины долговых инструментов, а Blackstone и TPG - по одной четвертой займов, сказал один из источников. Сделка может быть заключена к моменту опубликования финансовой отчетности Citigroup за первый квартал, которая ожидается 18 апреля, сказали источники.
Citigroup, Apollo, Blackstone и TPG отказались комментировать эту информацию. Ранее о возможной продаже сообщали газеты Financial Times и The Wall Street Journal.
Займы leveraged loans представляют собой рисковые кредиты, выданные для того, чтобы профинансировать сделки покупки компаний с помощью заемных средств (leveraged buyouts).
По данным Reuters LPC, средняя стоимость наиболее ликвидных из этих займов во вторник составляла 90,47 цента за доллар.
Продажа могла бы помочь Citigroup сократить свои позиции в сфере кредитов leveraged loans, которые в конце года насчитывали около $43 миллиардов. Возможны дальнейшие продажи, сказал один из источников.
Кредитный кризис, начавшийся минувшим летом, привел к тому, что инвесторы прекратили покупать значительную долю рисковых долговых инструментов, в результате чего банкам приходится оставлять их на своих балансах, нередко по цене ниже номинальной.