Commerzbank AG сделал шаг к тому, чтобы стать вторым по величине банком Германии, объявив о покупке контроля в ведущем игроке на рынке ипотечного кредитования ФРГ Eurohypo.
Сделка, сумма которой оценивается более чем в четыре миллиарда евро, может заставить Commerzbank пойти на увеличение капитала и продажу некоторых промышленных активов, сообщил Рейтер источник, близкий к сделке.
Некоторые инвесторы отметили, что, с другой стороны, сделка поможет Commerzbank выйти на более стабильную прибыльность, а также охладит постоянные слухи о том, что банк сам может стать объектом приобретения.
"Я думаю, это позитивная новость. Она даст Commerzbank контроль над очень прибыльным и стабильным бизнесом", - отметил Томас Кёрфген, управляющий фондами в SEB Invest, которому принадлежат акции Commerzbank.
Commerzbank, сокративший тысячи сотрудников и избавившийся от большей части своего инвестиционно-банковского бизнеса с тем, чтобы сконцентрироваться на кредитовании среднего бизнеса и розничных клиентов, сообщил, что покупка контроля в Eurohypo укрепит его позиции как "ведущего независимого коммерческого банка Германии".
Обладающий активами в 425 миллиардов евро Commerzbank является на данный момент третьим по величине банком ФРГ после Deutsche Bank и HVB. За первые девять месяцев 2005 года доход от портфеля ипотечных кредитов составил примерно 20 процентов его общей операционной прибыли.
На данный момент Commerzbank принадлежит 31,8 процентов Eurohypo. Банк сообщил, что он находится в заключительной стадии переговоров о выкупе долей Deutsche Bank и Allianz, что даст ему свыше 98 процентов акций Eurohypo. В соответствии с ценой акций Eurohypo на данный момент, стоимость банка составляет почти девять миллиардов евро. В свободной торговле находятся два процента акций Eurohypo.
Данная сделка должна стать крупнейшим внутренним слиянием в Германии с 2001 года, когда страховая группа Allianz купила Dresdner Bank примерно за 24 миллиарда евро.
Для финансирования приобретения Commerzbank планирует продать примерно за 800 миллионов евро свою долю в итальянском Banca Intesa, а также доли в Korea Exchange Bank (более 14 процентов) и Thyssenkrupp (менее четырех процентов).
Eurohypo был создан в 2002 году в результате слияния ипотечных активов Commerzbank, Deutsche Bank и Dresdner Bank. Розничный кредитный портфель банка составляет порядка 125 миллиардов евро.