Сегодня на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" состоялся аукцион по размещению 1-го выпуска корпоративных облигаций ОАО "Белгазпромбанк". В аукционе приняло участие 5 инвесторов. Общий спрос превысил заявленный объем выпуска в 10 млрд.Br и составил 11,011 млрд.Br по номинальной стоимости. Из 8 поданных заявок удовлетворено 5, при этом 90% заявок подано с доходностью до 14% годовых.
По итогам аукциона доходность по цене отсечения составила - 13,33%, средневзвешенная доходность выпуска - составила 13,19%, размещено 8,9696 млрд.Br по номинальной стоимости или 89.69% от объема выпуска. Объем привлечения денежных средств по фактической стоимости составил 8,419 млрд.Br.
"Для первого выпуска неплохой результат, но мы, конечно, ожидали лучшего", - прокомментировал итоги аукциона заместитель Председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Сергей Шабан.
По его словам, основным разочарованием стало участие в аукционе всего лишь 5 инвесторов, что в первую очередь вызвано сложными административными и юридическими процедурами.
"Мы не могли знать проблемы всех банков, когда готовились к аукциону. Ряд банков не смогли вовремя подготовить документы, у других оказались незначительные лимиты. Кроме того, некоторые банки поставили под сомнение обещание поддерживать ликвидность выпуска КО на вторичном рынке", - пояснил Шабан.
Он подчеркнул, что основная задача, которая стоит в ближайшие 1,5-2 месяца, заключается в необходимости подтвердить заявленную ликвидность инструмента (включение в ломбардный список НБ РБ, двойные котировки на бирже и т.д.) и доказать, что рынок корпоративных облигаций "имеет право на жизнь".
По мнению зампреда Белгазпромбанка, положительную роль в развитии этого сегмента рынка ценных бумаг могут сыграть такие факторы, как участие еще ряда банков в размещении своих выпусков КО и удлинение сроков размещения выпусков (срок размещения 1-го выпуска КО Белгазпромбанка - 181 день).
"Выпуск все же состоялся, и размещение почти 90% от заявленного объема - хороший результат", - подвел итог Сергей Шабан.