Фондовые торги в США завершились 25 октября 2004г. снижением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияло снижение цен на нефть и, в меньшей степени, ослабление американской валюты. На котировках акций страховых компаний сказалось 3-процентное повышение стоимости акций компании American International Group Inc., входящей в расчет индекса Dow Jones. Стоимость акций компании Marsh & McLennan Cos., входящей в расчет индекса S&P 500, повысилась в течение торгов почти на 10%. Компания Marsh & McLennan сообщила о том, что ее глава Джефри Гринберг подал в отставку. Напомним, что две недели назад главный прокурор Нью-Йорка Элиот Спитцер обвинил страховую компанию Marsh & McLennan Cos. в том, что она направляла клиентов в определенные страховые компании за вознаграждение. В числе тех, в отношении кого было начато расследование, оказался еще ряд американских компаний-страховщиков, в частности AIG, а также компании, занимающиеся страхованием жизни и медицинским страхованием. В течение торговой сессии 25 октября компания Deutsche Bank Securities повысила рекомендации по акциям компании AIG с уровня "держать" до уровня "покупать". В результате акции компании подорожали на 1,40 долл. - до 56,10 долл./акция.
В то же время почти на 8% снизились котировки акций крупнейшего производителя электроники Flextronics International Ltd. после публикации прогноза компании, который оказался ниже ожиданий аналитиков.
На котировки акций американских компаний повлияло также снижение цен на нефть. Напомним, что по итогам торгов 25 октября 2004г. на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью-Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки (декабрь) понизились и составили соответственно: Brent - 50,78 долл./барр.; Light Sweet Crude - 54,54 долл./барр. С другой стороны, на настроение инвесторов влияет ослабление американской валюты, делая менее привлекательными акции американских компаний.
Кроме того, на ход торгов существенно повлияли компании, производящие микросхемы, котировки акций которых заметно повысились после того, как брокерская компания Smith Barney повысила рекомендации по акциям производителей полупроводников до уровня "выше среднерыночного". Котировки акций компании Texas Instruments Inc., входящей в расчет индекса S&P, повысились на 0,16 долл. - до 22,47 долл./акция.
Повысились также котировки акций строительных компаний, чему во многом способствовала публикация отчета американской Национальной ассоциации риэлторов, в котором сообщалось о значительном повышении объема продаж вторичного жилого фонда в сентябре. Кроме того, на 16% повысились котировки акций техасской энергетической компании TXU Corp., стоимость которых составила 61,25 долл./акция после того, как эта компания увеличила выплату дивидендов и повысила прогноз по прибыли. В то же время после публикации квартального отчета компании Kimberly-Clark Corp., прибыль которой по результатам квартала оказалась на нижней границе прогнозов аналитиков, акции компании подешевели более чем на 6%, или на 4,03 долл. - до 59,03 долл./акция.
По итогам торгов 25 октября 2004г. индекс Dow Jones понизился на 7,82 пункта (-0,08%) и составил 9749,99 пункта, индекс Nasdaq снизился на 1,10 пункта (- 0,06%) и составил 1914,04 пункта, индекс S&P потерял 0,94 пункта (- 0,09%), составив 1094,80 пункта.
Фондовые торги в Европе завершились 25 октября понижением основных индексов. Одним из главных факторов, определивших результаты торгов, стал очередной рекордный скачок цен на нефть. За один баррель нефти марки Light crude сегодня давали 55,67 долл. Повышение цен на нефть замедляет экономический рост, способствуя увеличению расходов потребителей и компаний-производителей, и, таким образом, влияет на настроения инвесторов. Кроме того, на настроениях инвесторов сказалось и понижение курса американской валюты, вызванное сомнениями относительно результатов ноябрьских президентских выборов в США.
Особенно ощутимо снизились котировки акций европейских компаний экспортно-ориентированного сектора, в частности, технологических и автомобильных, продукция которых заметно подорожала на американском рынке. Котировки акций шведской телекоммуникационной компании Ericsson понизились на 2,9%. Напомним, что в конце прошлой недели был опубликован квартальный отчет компании, в котором, в частности, сообщалось о снижении объема заказов и одновременно прогнозировался довольно незначительный рост продаж компании в 2005г. Вслед за этим отчетом, брокерская компания Morgan Stanley и инвестиционный банк Lehman Brothers понизили свои рекомендации по ценным бумагам Ericsson. К такому шагу финансистов подтолкнул также прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому, из-за высоких цен на нефть рост мировой экономики окажется ниже объявленных ранее 4,3%.
Акции автомобильного концерна DaimlerChrysler подешевели на 3,1%, BMW - на 2,9%, Porsche - 4,3%.
Вопреки общей тенденции акции ирландской фармацевтической компании Warner Chilcott выросли в цене на 2,1%.
На этом фоне лондонский индекс FTSE 100 понизился на 50,90 пункта (-1,10%), индекс Xetra Dax во Франкфурте-на-Майне упал на 80,73 пункта (-2,05%), а французский САС 40 - на 78,11 пункта (-2,12%). Швейцарский Swiss Market потерял 81,40 пункта (-1,51%), а AEX-Index в Амстердаме - 5,00 пунктов (-1,53%). Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 понизился на 1,6% - до 980,56 пункта.