ОАО "НК "Роснефть" уточнила схему финансирования покупки в декабре 2004 года основного добывающего актива НК "ЮКОС" - Юганскнефтегаза.
В годовом отчете Роснефти говорится, что в 2004 году компания предоставила вексельное поручительство (аваль) своим "дочкам" на общую сумму $5.3 млрд. в качестве гарантии платежа покупателю векселей - ООО "Трейд-Экспресс". За Пурнефтегаз Роснефть поручилась на сумму $3.2 млрд., за Сахалинморнефтегаз - $780 млн., за Ставропольнефтегаз - на $120 млн., за Краснодарнефтегаз - на $250 млн. и за "Северную нефть" (об участии этой компании в схеме ранее известно не было) - $950 млн. Все средства, полученные "дочками" от продажи векселей, Роснефть получила в качестве беспроцентных займов сроком до одного года. К $5.3 млрд. добавился заем в размере 38.238 млрд. руб. от Пурнефтегаза, и, таким образом, заимствования от "дочек" Роснефти составили $6.7 млрд.
Покупателю ЮНГ - ООО "Байкалфинансгруп" - Роснефть выдала беспроцентные займы на общую сумму 260.781 млрд. руб. на срок до 31 декабря 2005 года. Эта сумма практически совпадает с затратами Байкалфинансгруп на покупку ЮНГ на аукционе РФФИ 19 декабря (260.753 млрд. руб.).
"Указанные сделки предложено одобрить общему собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" и цена сделок определена Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" 21 февраля 2005 года", - сообщает компания, не уточняя, принималось ли какое-либо решение по перечисленным транзакциям ее акционерами.
Также Роснефть сообщила о заключении со Сбербанком кредитного договора на общую основную сумму 16 млрд. руб. с процентной ставкой 8% годовых на срок до 1 года. По этому кредиту Роснефть заложила свои векселя общей номинальной стоимостью 24.68 млрд. руб.
Кроме того, нефтяная компания поручилась перед Сбербанком за три ООО - "Малена", "Флоренсан" и "Камелия", которые привлекли в крупнейшем российском банке годовые кредиты под 8% на сумму соответственно 11 млрд. руб., 11 млрд. руб. и 12 млрд. руб.
Впервые о том, что в схеме по привлечению Роснефтью средств на покупку ЮНГ были задействованы "дочки" госкомпании, стало известно в феврале. На 28 февраля были назначены внеочередные собрания акционеров Пурнефтегаза, Сахалинморнефтегаза и Ставропольнефтегаза и Краснодарнефтегаза, на которых предполагалось одобрить продажу векселей "Трейд-Экспрессу" и выдачу материнской компании беспроцентных займой. В частности, акционеры Пурнефтегаза должны были одобрить предоставление двух беспроцентных займов сроком на один год на общую сумму 127.03 млрд. руб. ($4.5 млрд.). При этом договоры по обоим кредитам - на $3.2 млрд. в рублях по курсу ЦБ на дату платежа и на 38.23 млрд. руб. - были уже подписаны 16 и 21 декабря прошлого года соответственно. После того, как повестка собраний в дочерних компаний появилась в СМИ, госкомпания сообщила об их отмене. Несмотря на то, что договоры не были одобрены акционерами компаний, Роснефть, по всей видимости, все же получила эти средства. Об этом свидетельствует отчетность Пурне фтегаза. Активы компании в IV квартале выросли на сумму, идентичную декабрьским кредитам материнской структуре (127 млрд. руб.), не прошедшим одобрение на уровне акционеров.
Глава компании Сергей Богданчиков говорил, что на финансирование сделки по ЮНГ было использовано три источника: собственные средства; деньги, полученные от продажи Газпрому долей Роснефти участия в шельфовых проектах, и средства, предоставленные консорциумом российских банков.
Из отчета Роснефти по US GAAP стало известно, как компания рефинансировала задолженность - в январе 2005 года она привлекла кредит "крупного российского государственного банка" на $6 млрд. под Libor+3% годовых до 2011 года. Госбанк в этой сделке выступал как "агент крупного иностранного банка". Компания также уступила право требования дебиторской задолженности по экспортному контракту на поставку нефти в сумме текущих платежей по графику погашения кредита.
1 февраля министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что в декабре Внешэкономбанк позаимствовал у китайских банков $6 млрд. на цели кредитования Роснефти. Глава Росэнерго Сергей Оганесян, в свою очередь, сказал, что Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках в КНР нефти в объеме 48.4 млн. т на период до 2010 года на условиях предоплаты, сумма которой составляет $6 млрд. "Договор подписан, деньги уже получены", - сказал С.Оганесян, не упомянув прямо ЮНГ. Однако на следующий день разъяснения по схеме финансирования покупки ЮНГ были дезавуированы. Внешэкономбанк заявил, что не имеет отношения к финансированию приобретения Роснефтью основного актива ЮКОСа. В заявлении банка говорилось, что ВЭБ в рамках выполнения агентских функций по централизованным внешнеэкономическим операциям привлек кредит консорциума китайских банков с целью финансирования долгосрочных и стабильных поставок российской нефти в КНР. Пресс-служба Минфина разъяснила, что "министр финансов Алексей Кудрин никогда не утвержд ал, что Внешэкономбанк привлек кредиты китайских банков для финансирования покупки акций Юганскнефтегаза". Президент Внешторгбанка позднее также отрицал причастность банка к финансированию покупки ЮНГ.
Роснефть, в свою очередь, заявила, что не использовала $6 млрд., полученные от китайской стороны в качестве предоплаты поставок нефти, для оплаты акций ЮНГ.
В текущем году, согласно отчетности "дочек", Роснефть расплатилась по сделанным долгам.
Согласно отчету Роснефти по US GAAP, привлеченные средства для финансирования ЮНГ представляют собой краткосрочные кредиты государственных банков в общей сумме $1.805 млн., которые были привлечены под 8% годовых, а также средства, привлеченные путем выпуска собственных краткосрочных векселей в сумме $6.102 млн. со ставкой в размере 2.5% годовых.
В апреле Роснефть привлекла 5-летний кредит одного из российских госбанков в сумме $465 млн. для рефинансирования задолженности по займам, полученным для финансирования покупки ЮНГ. Кредит получен под процентную ставку от Libor (трехмесячный) + 2.75% до Libor (трехмесячный) + 3.5% годовых под залог векселей и дебиторской задолженности по поставкам нефти.
Роснефть на 100% принадлежит госкомпании "Роснефтегаз". На баланс этой компании были выкуплены 10.74% акций Газпрома, которых государству не хватало до контрольного пакета в газовом холдинге. Сейчас Роснефтегаз ведет переговоры с западными банками о $7.5-миллиардном кредите для завершения расчетов по этой сделке (намечено на декабрь), при этом в качестве залога, по заявлениям российских чиновников, может выступить как неконтрольный пакет акций Роснефти, так и экспортная выручка НК.
Чистая прибыль Роснефти в 2004 году по US GAAP выросла на 116.8% - до $837 млн., выручка - на 44.9%, до $5.27 млрд. В 2004 году Роснефть добыла 21.6 млн. т нефти с газовым конденсатом и 9.4 млрд. куб. м газа, что выше показателей 2003 года, соответственно, на 10.2% и 34.3%.
В начале июля глава Минэкономразвития Герман Греф сказал, что IPO Роснефти, которое позволит рассчитаться с кредиторами компании, скорее всего, будет проведено в III-IV квартале 2006 года.