IPO китайского гиганта интернет-торговли Alibaba сейчас можно назвать самым крупным за всю историю рынка, так как объем размещения составил $25 миллиардов после доразмещения акций в итоге реализации его организаторами опционов.
Комиссия организаторов сделки составили 1,2 процента от общего объема: Alibaba выплатила $121,8 миллиона комиссионных, а продающие акционеры добавят от себя еще $178,6 миллиона.
Вызвавшее огромный спрос первичное размещение китайской компании с листингом в США первоначально принесло $21,8 миллиарда продающим сторонам, а акции компании в ходе дебюта на бирже в пятницу подскочили в цене на 38 процентов.
Это побудило андеррайтеров сделки воспользоваться опционом на переподписку и продать еще 48 миллионов акций Alibaba, сказал Рейтер источник, знакомый с ходом размещения.
Это привело к тому, что был побит рекорд по объему IPO, принадлежавший Сельскохозяйственному банку Китая, который в 2010 году разместился на $22,1 миллиарда.
Согласно проспекту IPO, Alibaba согласилась предоставить 26,1 миллиона дополнительных акций для опциона андеррайтеров, Yahoo Inc - дополнительные 18,3 миллиона, что принесло обеим компаниям дополнительно $1,8 миллиарда и $1,2 миллиарда соответственно.
Основатель Alibaba Джек Ма согласился предоставить дополнительно для опциона 2,7 миллиона акций, а другой основатель компании Джо Цай - 902.782 акции, сказал источник, который отказался быть названным.
Сама Alibaba комментировать эту информацию отказалась.
Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley выступили в роли букраннеров сделки, Rothschild - в роли независимого финансового советника.