Последнее обновление: 17.02.2020 21:50

Украина доразместила 10-летние евробонды на $1 млрд

Украина доразместила евробонды с погашением в 2022 году на сумму $1 миллиард под доходность 7,625 процента годовых, сказал Рейтер глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"Книга была переподписана более чем в два раза, более 100 инвесторов приняли участие в сделке", - сказал он.

Организаторы сделки JP Morgan и ВТБ Капитал.

Основной выпуск на сумму $1,25 миллиарда был размещен в ноябре 2012 года с купоном 7,8 процента.

Испытывающее потребность в валюте правительство в конце января начало переговоры с Международным валютным фондом о новом $15-миллиардном кредите.

Переговоры с ключевым кредитором могут затянуться, так как МВФ в обмен на финансовую помощь требует от страны, рост экономики которой в 2012 году замедлился до 0,2 процента, проведения болезненных реформ: сокращения дефицита госбюджета, повышения тарифов на газ для населения и проведения гибкой курсовой политики, ведущей к снижению курса гривны.

Премьер-министр Николай Азаров сказал в январе, что правительство планирует в конце января-начале февраля привлечь внешний заем, чтобы частично рефинансировать годовые внешние платежи, составляющие около $9 миллиардов.

В первом квартале Украина должна вернуть МВФ около $1,5 миллиарда ранее взятых кредитов. В целом за год платежи фонду составляют примерно $6 миллиардов. При этом международные резервы Нацбанка сократились до $24,546 миллиарда на 31 декабря 2012 года с $31,795 миллиарда в конце 2011 года.

В 2012 году Украина разместила на внешних рынках три выпуска евробондов на общую сумму $4,85 миллиарда. В ноябре были проданы десятилетние облигации в объеме $1,25 миллиарда со ставкой 7,8 процента. В сентябре Минфин разместил дополнительный выпуск пятилетних евробондов на сумму $600 миллионов, основной объем которых на $2,0 миллиарда был продан в июле. В августе правительство также продало двухлетние внешние облигации на $1 миллиард.

<Январь 2013
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Экономика