Последнее обновление: 30.10.2020 10:11

Минфин Беларуси готовится к дебютной продаже своих облигаций Сбербанку

Минфин Беларуси под чутким руководством российского Сбербанка готовится к размещению облигаций в российских рублях на ММВБ. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Сбера Андрея Голикова, объем выпуска составит до 15 млрд российских рублей.

Необходимые приказы ФСФР уже приняты и зарегистрированы в Минюсте РФ, отмечает в свою очередь руководитель ФСФР Владимир Миловидов.

Ранее, глава Нацбанка Беларуси Петр Прокопович сообщил, что Беларусь планирует в августе прощупать российский рынок, разместив гособлигации на сумму $100-200 млн.

По оценкам российских финансовых экспертов, занять 15 млрд руб. в России не проблема даже для эмитентов без инвестиционного, как у Беларуси, рейтинга. Между тем, они прогнозируют, что доходность выпуска может составить 8,5-9% годовых или чуть ниже.

В начале недели Беларусь завершила размещение дебютное размещение 5 летнего выпуска долларовых евробондов на сумму в $600 млн., доходность по которым составила чуть выше 9%. Одним из организаторов этого выпуска евробондов также выступил Сбербанк.

Голиков сказал, что не сомневается в успешном дебюте Беларуси на российском рынке. И для его оптимизма есть основания – Сбер может обеспечить этот успех, выступив покупателем всего выпуска облигаций Минфина РБ даже со сравнительно небольшой для такой волатильной валюты как российский рубль доходностью 8,5-9%, причем без потерь и особых рисков.

Российский банк уже закрыл всю сумму, потраченную на участие в покупке части первого выпуска белорусских евробондов и которую придется потратить на возможный выкуп облигаций Минфина РБ в рублях, - на этой неделе Сбербанк разместил дополнительный выпуск 5 летних еврооблигаций на сумму 500 млн долл. (7 июля был размещен первый транш на сумму в $1 млрд.)

На белорусских облигациях Сбер заработает 9% годовых, в то время как привлечение средств на европейском рынке обойдется российскому банку в 5,143% годовых. Разница в 4% годовых плюс политические дивиденды – неплохая рентабельность для «зависимого инвестора» в банковский сектор Беларуси (Сбер является владельцем белорусского БПС-Банка).



blog comments powered by Disqus
<Июль 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2010>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика