Последнее обновление: 27.02.2020 19:12

Британский Lloyds Banking Group увеличил капитал на $2 млрд за счет размещения облигаций

Крупнейший в Великобритании ипотечный банк Lloyds Banking Group Plc. увеличил капитал первого уровня на $2 млрд за счет размещения бессрочных гибридных облигаций, сообщает агентство Bloomberg.

Облигации со ставкой купона 12% годовых были размещены 15 декабря. Lloyds будет ежегодно выплачивать по ним проценты в сумме $240 млн вплоть до 2024 года. Общая сумма выплат по облигациям составит $3,6 млрд.

Ставка купона облигаций Lloyds оказалась почти на 2 процентных пункта выше, чем у облигаций, размещенных американским производителем велосипедных рам TriMas Corp., которым Moody's присвоило рейтинг "Саа1", что на семь ступеней ниже инвестиционного уровня. Бессрочные гибридные облигации Lloyds могут быть погашены в 2024 году, в противном случае ставка купона становится плавающей - на 11,76 процентного пункта выше трехмесячного LIBOR (в настоящее время составляет 0,25% годовых). Moody's присвоило выпуску облигаций Lloyds рейтинг "Ва1" - это всего на одну ступень ниже инвестиционного уровня.

В целом эксперты скептически оценили размещение, осуществленное Lloyds. По мнению старшего кредитного аналитика CreditSights Inc. Саймона Адамсона, "это дорого, особенно для банка, переживающего не лучшие времена в смысле прибыли". Чистый убыток Lloyds за первое полугодие текущего года составил 3,1 млрд фунтов стерлингов.

<Ноябрь 2009
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2009>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика