Последнее обновление: 04.12.2020 19:27

Кредиторы Русала хотят продажи доли в Норникеле

Русал, крупнейший в мире производитель алюминия, может в течение четырех лет продать один из самых привлекательных своих активов - долю в Норильском никеле, чтобы расплатиться с многочисленными кредиторами, сообщили источники в банковских кругах, ссылаясь на предварительную договоренность между российской компанией и ее западными кредиторами.

В среду кредиторы будут голосовать по итогам затяжных переговоров о реструктуризации долга Русала западным банкам на $7,4 миллиарда.

"Продажа пакета Норникеля будет увязана с существующими обязательствами перед российскими кредиторами, в том числе Внешэкономбанком (ВЭБом), Сбербанком и ВТБ", - сказал один из источников.

"Продажа пакета Норникеля при определенных условиях - обязательное требование при реструктуризации долгов Русала, это может состоятся в пределах четырех лет", - добавил он.

Он не уточнил, при каких условиях может состояться продажа.

По словам источников, в течение четырех лет Русал должен будет выплатить кредиторам $7,5 миллиарда.

Получить комментарий представителя Русала Рейтер пока не удалось. Общий долг компании, которую контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, составляет $16,8 миллиарда.

По словам источников, максимальная ставка по реструктурированным кредитам Русала в западных банках без учета комиссий составит LIBOR плюс 6 процентов годовых и будет варьироваться в зависимости от графика погашения, который привязан к цене алюминия.

"Есть определенные варианты графиков выплат при разных ценах на металлы и, соответственно, разного объема выручки. В зависимости от графика, где-то меньше, где-то больше компания должна выплатить кредиторам за эти 4 года", - сказал источник.

По его словам, после истечения четырех лет стороны могут договорится о дальнейшей реструктуризации. Речь может идти, например, о синдицированном кредите для рефинансирования долга.

Русал сообщал ранее, что обсуждает с банками сокращение долга до докризисного уровня за четыре года, в частности, за счет проведения IPO.

Источники уточняют, что кроме возможного проведения IPO и продажи пакета акций в Норникеле, Русалу также предлагается продажа части других активов в течение четырех лет.

"За этот период Русал должен выплатить кредиторам конкретную сумму. Эти деньги могут поступать от различных источников: продажа активов, привлечение нового акционерного капитала (от существующих акционеров или на публичном рынке)", - сказал источник.

Блокпакет акций Норникеля, которым владеет Русал, находится в залоге у ВЭБа по кредиту на $4,5 миллиарда. Недавно банк согласился продлить срок этого кредита еще на один год, фактически, до осени 2010 года. Кроме того, еще $2,1 миллиарда Русал должен другим российским банкам.

"Технически продажа может состоятся через год, когда Русалу нужно будет отдавать долг ВЭБу", - полагает один из банкиров.

Русал купил этот пакет акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия в 2008 году у бизнесмена Михаила Прохорова, который взамен получил 14 процентов акций Русала плюс $7 миллиардов. В настоящее время этот блокпакет акций стоит на рынке $4,8 миллиарда.

В середине июля Прохоров говорил, что до сих пор поддерживает слияние Русала и Норникеля, и что долг Русала ВЭБу мог бы быть конвертирован в долю в объединенной компании.

Сам Дерипаска недавно признавал в интервью корпоративной газете "Вестник Русала", что основная часть финансовой нагрузки Русала связана с покупкой пакета акций Норникеля.

"Это очень хорошая компания, а ее объединение с Русалом обеспечило бы создание лучшей горно-металлургической корпорации в мире. Увы, никто не мог предугадать ситуацию с сегодняшним кризисом, в результате которого не только существенно снизилась стоимость акций горно- металлургических компаний, но и были заморожены все планы, связанные с возможными объединениями", - говорил Дерипаска.

Вторым крупнейшим акционером Норникеля является бизнесмен Владимир Потанин. Ему также принадлежит блокпакет акций компании.



blog comments powered by Disqus
<Июнь 2009
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2009>
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика