Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента пяти крупных банков Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: BBB-/Негативный/A-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте BBB/Негативный/A-3): АО "Казкоммерцбанк" (ККБ), АО "Народный банк Казахстана" (Халык Банк), АО "Альянс Банк", АО "Банк БТА", а также дочерних организаций последнего - АО "Темирбанк" и АО "Ипотечная организация БТА Ипотека" (БТАИ), говорится в сообщении.
Долгосрочные кредитные рейтинги контрагента четырех последних из указанных организаций остаются в списке CreditWatch ("рейтинги на пересмотре"), куда они были помещены 3 февраля 2009 года с прогнозом "развивающийся" - после объявления о предполагаемой покупке государством контрольных пакетов акций этих организаций. Прогнозы по рейтингам ККБ и Халык Банка остаются "Негативными" (см. Рейтинг-лист, приведенный ниже).
"Эти рейтинговые действия обусловлены продолжающимся ослаблением собственной кредитоспособности указанных организаций в связи со значительным ухудшением качества их активов, подрывающим уровень капитализации, продолжающимися трудностями с привлечением ресурсов и ликвидностью, а также нестабильностью депозитной базы", - отметила заместитель директора группы "Рейтинги финансовых институтов" Парижского офиса Standard & Poor's Екатерина Трофимова.
Для экономической среды характерны проблемы, вызванные углублением мирового кризиса ликвидности и внутриэкономическим спадом, - оба фактора продолжают подрывать ликвидность и качество активов банков.
"По нашим оценкам, доля ссуд с признаками проблемности в совокупном объеме ссуд, выданных казахстанскими банками, достигает 20%, а формируемые резервы пока лишь очень медленно приближаются к уровню, позволяющему покрывать такие ссуды", - добавила Трофимова.
Проведенная 4 февраля 17-ти процентная девальвация тенге вызовет дальнейшее ухудшение качества банковских активов ввиду значительного объема кредитов, номинированных в иностранных валютах (свыше 50% ссудной задолженности в банковской системе), которые выданы нехеджированным корпоративным заемщикам и частным лицам, получающим доходы в тенге.
Второй значительный риск, связанный с девальвацией, заключается в возможности падения уверенности в стабилизации денежной системы и, соответственно, дальнейшей утрате доверия к банковскому сектору, из-за чего обменный курс национальной валюты может упасть еще ниже. А это, в свою очередь, может стать причиной нового оттока депозитов из банковской системы.
Антикризисные меры правительства - в частности, приобретение государством контрольных пакетов акций двух из четырех ведущих банков страны (БТА и Альянс Банк), рекапитализация двух других банков из "большой четверки" (ККБ и Халык Банк), размещение крупных государственных депозитов во всех системообразующих банках позволили лишь отчасти уменьшить рыночное давление, полагают эксперты агентства.
"На сегодняшний день мы не видим сколько-нибудь ощутимых признаков выздоровления банковского сектора и полагаем, что процесс восстановления затянется, в связи с чем кредитоспособность банков останется под угрозой ухудшения", - заявила Трофимова.
Государственный антикризисный план нацелен на поддержку прежде всего четырех системообразующих банков (ККБ, Халык Банк, БТА и Альянс Банк) и тем самым усложняет работу и повышает риски для менее крупных банков.
Осуществляемые меры согласуются с тем, что агентство отнесло Казахстан к группе "интервенционистских" государств, исходя из ожидаемого уровня поддержки национальных системообразующих банков. С учетом этой вероятности долгосрочные рейтинги ККБ, Халык Банка и Альянс Банка превышают оценку их собственной кредитоспособности на одну ступень рейтинговой шкалы, а рейтинг БТА - на две ступени.
Более высокий уровень "надбавки" в долгосрочном рейтинге БТА за потенциальную государственную поддержку в сравнении с другими системообразующими банками Казахстана обусловлен тем, что контрольный пакет акций БТА теперь принадлежит государству. Государственное "вхождение" в капитал Альянс Банка еще не завершено и потребует некоторого времени. "Мы считаем БТАИ стратегически важной дочерней компанией БТА, поэтому ее рейтинг на одну ступень выше оценки собственной кредитоспособности этой компании. Ввиду того, что БТА рассматривает вопрос о продаже Темирбанка, Standard & Poor's не считает данный банк стратегически важной дочерней организацией БТА, однако добавляет одну ступень к оценке его собственной кредитоспособности ввиду умеренно-высокой возможности получения поддержки материнской группы", - отмечается в пресс-релизе.
Менее крупные кредитные организации в ближайшие месяцы могут столкнуться с проблемой сохранения доверия клиентов и будут вынуждены выполнять более строгие регулятивные требования, в частности, к достаточности капитала.
"В то же время мы признаем, что надзор за банковской деятельностью в Казахстане стал более проактивным, качественным и принципиальным, в то время как банки стараются увеличивать уровни резервирования и ускорять признание и урегулирование проблемной задолженности, - добавила Трофимова.
Агентство предполагает вывести рейтинги Альянс Банка, Темирбанка, БТА и БТАИ из списка CreditWatch в случае прояснения ситуации относительно влияния поддержки государства на кредитоспособность банков, их стратегию и финансовую гибкость. Оно также может повысить рейтинги этих четырех финансовых институтов, если увидит б?льшую вероятность получения помощи от государства в чрезвычайной ситуации или если осуществляемые правительством меры по оздоровлению этих финансовых институтов усилят их собственную кредитоспособность.
Вместе с тем, если качество активов и ликвидность продолжат ухудшаться сверх наших нынешних ожиданий и не будут компенсированы новыми существенными вливаниями капитала и фондирования, а также улучшением операционных показателей, рейтинги могут быть понижены. Те же факторы могут негативно повлиять на рейтинги ККБ и Халык Банка, что отражает негативный прогноз по рейтингам этих банков.