Правительство РФ разрешило вкладывать средства фонда национального благосостояния в рублевые активы и предоставило Минфину право перечислить на депозит в ВЭБе до 625 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано во вторник в "Российской газете".
Как отмечается, средства фонда можно инвестировать в рублевые активы, в том числе размещать их на депозитах в кредитных организациях и в ВЭБе. Депозиты в госкорпорации "Внешэкономбанк" могут быть номинированы, помимо рублей, в доллары, евро и фунты стерлинги. Общая сумма размещения в ВЭБе ограничена 625 миллиардами рублей.
Оговаривается также условие возврата средств из госкорпорации на сумму 450 миллиардов рублей: срок возврата средств - не позднее 31 декабря 2019 года. Остальные 175 милиардов рублей размещаются при условии, что Минфин устанавливает существенные условия такого размещения, в том числе по суммам и срокам размещения.
Что же касается правил размещения фонда национального благосостояния, то в соответствие с уточненной редакцией, в иностранные гособлигации и на депозиты в ЦБ разрешается вкладывать до 100% средств фонда, в долговые обязательства иностранных государственных агентств и центральных банков, а также корпоративные гособлигации - до 30%, в долговые обязательства международных финансовых организаций - до 15%, на банковские депозиты и депозиты ВЭБа - до 40%. В акции компаний и паи инвестиционных фондов правительство позволило вкладывать до половины средств фонда.
Документ также определяет требования к эмитентам акций и облигаций.
Так, рейтинг долгосрочной кредитоспособности российских эмитентов облигаций должен быть не ниже уровня "ВВВ-" по классификации рейтинговых агентств Fitch или Standard & Poor's, либо не ниже уровня "Ваа3" по классификации рейтингового агентства Moody's. Облигации должны иметь фиксированные даты погашения без прав на досрочный выкуп или погашение. Объем выпуска бумаг, находящихся в обращении, должен составлять не менее миллиарда рублей (долларов или евро) и не менее 0,5 миллиарда фунтов стерлингов - для обязательств, номинированных в фунтах стерлингов.
Акции и паи должны входить в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи. В состав активов инвестиционных фондов, выпустивших паи (доли участия), должны входить исключительно разрешенные финансовые активы.
Банк, на депозитах которых могут размещаться средства нацфонда, должен иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "АА-" по классификации Fitch или S&P, либо не ниже уровня "Аа3" по классификации Moody's.
Перечисление на депозит ВЭБа средств в объеме до 625 миллиардов рублей является одной из мер поддержки ликвидности российского финансового сектора. Так, ВЭБ должен получить до 450 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния на предоставление субординированных кредитов банкам. Средства из фонда ВЭБ получит на срок до 31 декабря 2019 года. Из них средств он предоставит субординированные кредиты без обеспечения банку ВТБ объемом до 200 миллиардов рублей сроком до 31 декабря 2019 года и Россельхозбанку объемом до 25 миллиардов рублей на тот же срок. Остальные деньги (225 миллиардов рублей) смогут получить в виде субординированных кредитов банки с соответствующим рейтингом на условиях софинансирования и на сумму до 15% действующего капитала.
Еще 175 миллиардов рублей через ВЭБ государство обещало разместить в акции и облигации российских компаний. Это как раз одна из составляющих тех самых обещанных фондовому рынку 500 миллиардов рублей (по 250 миллиардов на этот и следующий годы). Правда, цель инвестиций - не поддержать рынок, "искажая сигналы", а выгодно вложиться в недооцененные активы, заявляли ранее в правительстве. Список эмитентов, в бумаги которых будут размещаться средства, определяет Минфин с учетом рейтинга компаний, и этот список закрыт - информацией о нем будут владеть только брокеры, которые будут осуществлять операции по поручению ВЭБа.