ТКС Груп холдинг объявил о намерении провести IPO с листингом в Лондоне, планируя объем размещения на сумму до $750 миллионов, из которых $150-200 миллионов получит ТКС-банк, говорится в сообщении холдинга.
Большую часть от привлеченных средств за счет размещения дополнительных акций предполагается направить в капитал ТКС-банка, что позволит ему дальше развивать розничный бизнес, главным образом, выпуск кредитных карт, сообщила группа.
Старт роуд-шоу планируется 14 октября, прайсинг - 25 октября, сказал Рейтер источник, близкий к сделке.
Контролирующим акционером ТКС-банка является бывший пивовар Олег Тиньков, которому принадлежат 63,2 процента. Baring Vostok Private Equity, Goldman Sachs, Vostok Nafta и Horizon Capital также входят в состав акционеров.