Минфин Беларуси официально подтвердил сам факт размещения двух выпусков долларовых евробондов и сообщил о зачислении вырученной валюты в ЗВР.
Ставка по купону 5-летних бондов (5,7 года) в объеме $500 млн. составила 5,875%. Ранее сообщалось о ставке 6,125-6,250% годовых. Однако Минфин сообщил, что евробонды размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости, что и дает итоговую доходность 6,125% годовых.
Таким образом, в бюджет от размещения 5,7-летнего выпуска поступят не $500 млн., а только $494 млн.
Ставка по купону 10-летних бондов (10,7 года) в объеме $750 млн. составила 6,378% годовых. Евробонды этого выпуска размещались по цене 100% от номинала.
Минфин подтвердил, что 54% объема 5-летних бондов и 70% 10-летних скупили инвесторы из США, 22% и 15% - соответственно инвесторы из Великобритании, 20% и 13% - из Европы.
Основными покупателями белорусских бумаг – около 97% - выступили инвестфонды и управляющие компании. Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.
Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.
Первоначальный спрос превысил 4,8 млрд. долларов США.