Интернет-компания Yandex N.V. объявила цену размещения на рынке 24 млн 253 тыс. 987 акций класса "А", что составляет примерно 7,4% всех акций компании. Цена определена на уровне 22,75 долл. за бумагу, говорится в опубликованном сегодня сообщении компании. Таким образом, общая стоимость реализуемых акций составит около 551,8 млн долл.
В релизе также отмечается, что сам "Яндекс" не получит каких-либо средств от SPO. Андеррайтеры размещения - банки Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs - владеют 30-дневным опционом на дополнительные 2 млн 425 тыс. 399 акций из пакетов продающих акционеров: BC&B Holdings (структура Baring Vostok), компании Belka Holdings Ltd., аффилированной с основателем и главой "Яндекса" Аркадием Воложем, Emerald Trust и технического директора компании Ильи Сегаловича.
Ожидается, что транзакция будет завершена 18 марта 2013г. Сразу после SPO компания запускает программу обратного выкупа (buy-back) около 12 млн акций (примерно 3,7%). Программа будет действовать до 14 ноября с.г.
Напомним, что об SPO "Яндекса" стало известно 12 марта с.г. Совет директоров компании также объявил о решении запустить программу обратного выкупа своих акций. Ее объем составит до 12 млн акций класса "А", что составляет порядка 3,65% от общего количества акций. Программа обратного выкупа будет запущена сразу после завершения процедуры SPO и продлится как минимум до 14 ноября 2013г. В случае если ежегодное собрание акционеров подтвердит правильность действий совета директоров, она будет продлена до марта 2014г.
Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP выросла по итогам 2012г. на 42% - до 8,22 млрд руб.