Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «В/В» белорусских банков - Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, БПС-Банк и Белагропромбанк - в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Помещение рейтингов банков в список CreditWatch последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Беларуси, что отражает вероятность их понижения, если правительство страны не сможет обеспечить внешнее финансирование для покрытия значительного дефицита по счету текущих операций или если потребности во внешнем финансировании возрастут в связи с сокращением банковских депозитов.
По мнению аналитиков агентства, сложившаяся макроэкономическая ситуация и возможный дальнейший спад в белорусской экономике могут привести к усилению давления на банковскую систему, если они не будут компенсированы необходимыми ответными мерами со стороны правительства. В кратко- и среднесрочной перспективе риски ликвидности и кредитные риски будут преобладать в профиле рисков белорусских банков, негативное влияние на который оказывают резкие диспропорции в макроэкономике.
Девальвация белорусского рубля по отношению к доллару США значительно повышает риски ликвидности для банковского сектора, что отразилось в обусловленном паническими настроениями 15%-ном оттоке розничных депозитов в течение одной недели.
Вместе с тем на долю розничных депозитов приходится лишь около 25% совокупных обязательств белорусской банковской системы, в которой преобладают средства корпоративных клиентов, демонстрирующие некоторую стабильность. В белорусской экономике, характеризующейся преобладанием государственной формы собственности, корпоративные обязательства белорусских банков преимущественно контролируются и тщательно управляются государством, отмечает S&P.
Ослабление финансовых показателей белорусской экономики может вынудить правительство сократить государственные программы, получающие прямое финансирование, и предложить менее благоприятные условия финансирования для банков. Это может привести к ухудшению качества активов по сравнению с низкой в настоящее время долей проблемных активов (менее 5% в соответствии с отчетностью), обусловленной значительным участием банков в государственных проектах, а также к увеличению расходов банков на формирование ресурсной базы.
Долгосрочные рейтинги всех четырех банков не включают дополнительных ступеней за возможность получения экстренной поддержки со стороны государства или материнских банков, поскольку оценка их собственной кредитоспособности «b» уже соответствует суверенному кредитному рейтингу.
На долю Беларусбанка, Белвнешэкономбанка, БПС-Банка и Белагропромбанка приходится около 75% активов и розничных депозитов банковской системы Беларуси. По мнению S&P, Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Банк являются системно значимыми для белорусского банковского сектора.
Агентство считает Беларусбанк и Белагропромбанк - два крупнейших государственных банка - организациями, связанными с государством (ОСГ). Оценивает вероятность получения этими банками своевременной и достаточной экстренной поддержки со стороны государства в случае стрессовой финансовой ситуации как очень высокую, учитывая их очень важную роль в экономике Беларуси и очень сильную связь с правительством страны.
S&P считает БПС-Банк и Белвнешэкономбанк стратегически важными дочерними предприятиями российского Сбербанка и Внешэкономбанка соответственно, учитывая существенную финансовую и операционную поддержку, которую материнские банки оказывают белорусским дочерним предприятиям. Несмотря на тот факт, что эти банки в случае необходимости могут иметь доступ к средствам материнских банков и использовать их для укрепления своей ликвидности в экстренных случаях, аналитики агентства полагают, что все белорусские банки, имеющие рейтинг Standard & Poor's, подвержены высоким кредитным рискам, учитывая ухудшение операционной среды.
Standard & Poor's планирует вывести рейтинги Беларусбанка, Белагропромбанка, БПС-Банка и Белвнешэкономбанка из списка CreditWatch в течение трех месяцев.
Дальнейшие рейтинговые действия в отношении банков могут быть обусловлены негативными изменениями суверенного рейтинга. Дальнейшее понижение суверенных рейтингов, скорее всего, повлечет за собой аналогичное рейтинговое действие в отношении указанных банков. Даже если суверенные рейтинги не изменятся, в соответствии с критериями оценки ОСГ негативные рейтинговые действия в отношении Беларусбанка и Белагропромбанка могут также быть обусловлены ухудшением характеристик их собственной кредитоспособности. Умеренное ухудшение характеристик собственной кредитоспособности БПС-Банка и Белвнешэкономбанка может быть частично компенсировано ожиданиями экстренной поддержки банков со стороны материнского банка.
В случае существенного сокращения клиентских депозитов банков до уровня, при котором финансовая стабильность отдельных банков или всего банковского сектора может оказаться под угрозой, агентство может понизить оценку собственной кредитоспособности банков. Возможное умеренное ухудшение качества активов и показателей ликвидности соответствует ожиданиям и текущим рейтингам, однако S&P может понизить оценку собственной кредитоспособности банков, если они окажутся не в состоянии противостоять повышению давления и обеспечивать достаточное управление ликвидностью. Агентство может понизить рейтинги до уровня «D» или «SD» в случае введения банками или регулирующим органом ограничений на изъятие депозитов.
В случае если Беларусь сможет обеспечить достаточное урегулирование существующих диспропорций в экономике, инициируя проведение реформ, направленных на укрепление внешней конкурентоспособности, на фоне стабилизации рисков ликвидности в банковской системе при некоторой приемлемой волатильности, это может обусловить подтверждение суверенных рейтингов и сохранение рейтингов банков на текущем уровне.