Последнее обновление: 25.11.2020 23:00

Газпром разместил десятилетние евробонды объемом $2 млрд

Газпром разместил десятилетние евробонды объемом $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых.

«18 февраля «Газпром» разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», - сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, которого цитирует ТАСС.

В ходе размещения спрос в книге заказов инвесторов превысил $5,6 млрд. Инвесторы из США приобрели более 30% размещения, Великобритании - порядка 10-11%, континентальной Европы - 17%, Азии - около 15%, России - немного более 20%.

Шулаков добавил, что достигнута самая низкая ставка по евробондам «Газпрома» в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.

«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Уникальность сделки не только в том, что она рекордная для российского рынка, но и в том, что «Газпром» разместился … с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil (А1/А/-) и Total (Aa3/A+/AA-), также размещавших свои 10-летние выпуски в долларах США в течение последних 12 месяцев», - прокомментировал он.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Экономика