Украина доразместила евробонды с погашением в 2022 году на сумму $1 миллиард под доходность 7,625 процента годовых, сказал Рейтер глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
"Книга была переподписана более чем в два раза, более 100 инвесторов приняли участие в сделке", - сказал он.
Организаторы сделки JP Morgan и ВТБ Капитал.
Основной выпуск на сумму $1,25 миллиарда был размещен в ноябре 2012 года с купоном 7,8 процента.
Испытывающее потребность в валюте правительство в конце января начало переговоры с Международным валютным фондом о новом $15-миллиардном кредите.
Переговоры с ключевым кредитором могут затянуться, так как МВФ в обмен на финансовую помощь требует от страны, рост экономики которой в 2012 году замедлился до 0,2 процента, проведения болезненных реформ: сокращения дефицита госбюджета, повышения тарифов на газ для населения и проведения гибкой курсовой политики, ведущей к снижению курса гривны.
Премьер-министр Николай Азаров сказал в январе, что правительство планирует в конце января-начале февраля привлечь внешний заем, чтобы частично рефинансировать годовые внешние платежи, составляющие около $9 миллиардов.
В первом квартале Украина должна вернуть МВФ около $1,5 миллиарда ранее взятых кредитов. В целом за год платежи фонду составляют примерно $6 миллиардов. При этом международные резервы Нацбанка сократились до $24,546 миллиарда на 31 декабря 2012 года с $31,795 миллиарда в конце 2011 года.
В 2012 году Украина разместила на внешних рынках три выпуска евробондов на общую сумму $4,85 миллиарда. В ноябре были проданы десятилетние облигации в объеме $1,25 миллиарда со ставкой 7,8 процента. В сентябре Минфин разместил дополнительный выпуск пятилетних евробондов на сумму $600 миллионов, основной объем которых на $2,0 миллиарда был продан в июле. В августе правительство также продало двухлетние внешние облигации на $1 миллиард.