Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ привлекла синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд долл. Срок привлечения кредитных средств - 1 год. Как сообщается в пресс-релизе компании, кредит был привлечен через 100-процентную "дочку" ЛУКОЙЛа - LUKOIL Finance Ltd.
Банками-кредиторами выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Citibank, N.A., London branch, ING Bank N.V., London branch, NATIXIS, Royal Bank of Scotland N.V., WESTLB AG, London branch. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC. Гарантом по кредиту выступило ОАО "ЛУКОЙЛ".
Компания пояснила, что привлеченные денежные средства будут использоваться на общекорпоративные цели. Ранее в пресс-службе ЛУКОЙЛа РБК сообщили, что компания ведет переговоры с пулом зарубежных банков о привлечении необеспеченного кредита для выкупа 7,6% акций компании у ConocoPhillips.
В марте ConocoPhillips объявила, что планирует сократить свою долю в капитале ЛУКОЙЛа с 20% до 10% путем продаж на открытом рынке. Однако в прошлом месяце американская компания неожиданно объявила, что полностью выйдет из капитала ЛУКОЙЛа до конца следующего года. Как объяснил исполнительный директор ConocoPhillips Джим Малва, это решение связано с тем, что партнерам удалось реализовать далеко не все совместные проекты. Виной тому отчасти стала "изменившаяся деловая среда", указал глава ConocoPhillips.
Уже в конце июля ConocoPhillips и ЛУКОЙЛ сообщили, что "дочка" ConocoPhillips - компания Springtime Holdings Limited - заключила соглашение с "дочкой" ЛУКОЙЛа - Lukoil Finance Limited. Согласно документу, Lukoil Finance выкупит все акции ЛУКОЙЛа (7,6% акционерного капитала, более 64 млн акций), принадлежащих Springtime, по цене 53,25 долл. за бумагу. Сумма сделки составит 3,44 млрд долл.
Кроме того, ЛУКОЙЛ имеет опцион сроком на 60 дней на выкуп до 98,729 млн своих акций (11,61%), представленных в форме депозитарных расписок, по цене 56 долл. за бумагу. Таким образом, теоретически российская компания может выкупить у ConocoPhillips все свои акции за общую сумму почти 9 млрд долл.
Между тем ConocoPhillips имеет право продавать акции ЛУКОЙЛа, покрываемые опционным соглашением, на открытом рынке. Для этого ЛУКОЙЛ и Conoco одновременно внесли соответствующие поправки в акционерное соглашение от 29 сентября 2004г. Таким образом, те депозитарные расписки, которые ЛУКОЙЛ у ConocoPhillips не выкупит, будут в конечном итоге распроданы на рынке.
Несколькими днями позже вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявлял, что компания может использовать выкупленные бумаги для финансирования будущих поглощений или же аннулировать акции. Также Л.Федун отметил, что ЛУКОЙЛ может использовать опцион на выкуп 11,61% своих акций не полностью, в то время как выкуп 7,6% акций считает своей "моральной обязанностью", поскольку эти акции продавались на аукционе правительством РФ.
ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в России. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. По итогам прошлого года компания добыла 97 млн тонн нефти.