Telegram дополнительно разместил конвертируемые облигации на $750 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.
По данным из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение 6 мая.
Параметры облигаций идентичны размещенным в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составит $500 тыс. Номинальная стоимость облигации — $1000 со сроком погашения 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
Организаторами нового размещения выступили компании JPMorgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон», утверждают источники.
По их словам, половину бондов выкупят азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.
Суммарный объем выпущенных в обращение облигаций Telegram составит $1,75 млрд.
В марте Telegram привлек свыше $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.
Крупнейшими инвесторами стали фонды из Объединенных Арабских Эмиратов — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. В совокупности они купили облигации на сумму $150 млн.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala Investment Company на сумму около $2 млн.